Úkolovník, který drží kancelář v termínech
Úkoly roztroušené po e-mailech a lístečcích dřív nebo později něco propustí. Tým neví, kdo na čem dělá a co má přednost.
Úkolovník v Clerkis dá práci řád. Zadávejte úkoly, přidělujte je kolegům a sledujte termíny napříč všemi klienty.
11000 Nové Město
CZ
Znáte to?
Ruční správa úkolů funguje jen do chvíle, než přibyde klientů a kolegů.
Úkoly na lístečcích a v e-mailech
Práce roztroušená po zprávách a poznámkách znamená, že něco zapadne nebo se udělá dvakrát.
Termíny jen v hlavách
Bez sdíleného přehledu hrozí, že se na povinnost přijde až ve chvíli, kdy hoří.
Nevíte, kdo na čem dělá
Stav zpracování zjišťujete dotazem kolegům místo jednoho pohledu na obrazovku.
Když kolega chybí, stojí to
Při nemoci nebo dovolené nikdo neví, co měl rozdělané a co je potřeba převzít.
Co úkolovník v Clerkis umí
Vše, co účetní kancelář potřebuje, aby měla práci pod kontrolou.
Kanban i seznam
Přepínejte mezi přehledným Kanbanem a seznamem podle toho, co zrovna potřebujete. Úkoly seřadíte podle termínu i stavu.
Přidělení kolegům
Každý úkol přiřadíte konkrétnímu členovi týmu. Kolega ví, co má na starosti, a vy máte přehled o rozdělané práci.
Šablony agend
Připravené postupy pro DPH, daň z příjmů nebo Intrastat. Vlastní agendy si nastavíte podle procesů své kanceláře.
Opakované úkoly
Pravidelné agendy nastavíte jednou a Clerkis je sám zakládá ve správný čas. Na měsíční, kvartální ani roční termín nezapomenete.
Upozornění na termíny
Automatická připomenutí blížících se i prošlých termínů. Žádná povinnost klienta neuteče celému týmu.
Propojení s klienty
Úkol navážete na konkrétního klienta i doklady. Vše související najdete na jednom místě bez zdlouhavého hledání.
Přehledník napříč firmami
Souhrnné přehledy úkolů přes všechny klienty pro JMHZ, DPH, účetní závěrky i další agendy. Stav každé povinnosti vidíte na jednom místě.
Přehled kapacity týmu
Vidíte, kolik práce má kdo na sobě. Úkoly rozdělíte tak, aby nikdo nebyl přetížený a nic se nezdrželo.
Jak to funguje
Tři kroky a celá kancelář ví, co řešit a dokdy.
Vytvořte úkol
Zadejte úkol ručně nebo použijte připravenou šablonu agendy.
Přiřaďte a naplánujte
Přidělte úkol kolegovi a nastavte termín.
Sledujte plnění
Hlídejte stav úkolů napříč klienty i celým týmem na jednom místě.
Ceník
Přístup pro účetní
HlavníPro účetní, daňového poradce, právníka…
- neomezený počet spravovaných firem
- kompletní klientská zóna
- účetní CRM
- úkolníček pro účetní
- kalendář
- úložiště
- analytika a rentabilita
- časosběr
- poznámky pro klienta
+ Přístup pro klienta
Klientský přístup k úložišti a dokladům
- úložiště
- automatické nahrávání dokladů z fakturačního e-mailu
- poznámky od účetní
Neomezený počet spravovaných firem. Účetní platí jen za své přístupy a za klientské přístupy – počet firem v evidenci nic nestojí.
Bez platební karty
Časté otázky
Úkolovník v Clerkis je postavený přímo na míru účetní praxi. Úkoly propojíte s konkrétními klienty a doklady, použijete šablony pro opakující se agendy jako DPH nebo daň z příjmů a celý tým vidí stav plnění na jednom místě.
Ano. Každý úkol přidělíte konkrétnímu členovi týmu, nastavíte termín i prioritu a kolega dostane upozornění. Vy přitom vidíte, co má kdo rozpracované.
Ano. Pravidelné agendy, které se vrací každý měsíc, kvartál nebo rok, si nastavíte jako opakované. Clerkis je sám založí ve správný čas, takže na žádný termín nezapomenete.
Úkolovník nabízí pohled přes celou kancelář i pohled na jednotlivého klienta. Přepnete si Kanban nebo seznam a filtrujete podle kolegy i termínu.
Úkolovník je součástí Clerkis. Prvních 14 dní máte všechny funkce zdarma a bez platební karty. Po zkušební době platíte jen za přístupy účetních a klientské přístupy. Aktuální ceny najdete v sekci Ceník výše.
Chcete vidět celý Clerkis?
Úkolovník je jen část. Podívejte se, jak Clerkis spojuje klienty, termíny i rentabilitu pro celou účetní kancelář.
Mějte úkoly kanceláře pod kontrolou
Vyzkoušejte úkolovník v Clerkis 14 dní zdarma, bez kreditní karty a bez závazků.
Vyzkoušet zdarma